中国清洁能源加速扩张，煤电增长首次全面停滞

中国清洁能源发展正迈入关键转折点——其扩张速度已不仅能满足激增的用电需求，更开始实质性替代传统煤电。能源智库Ember最新发布的报告显示，2025年，在其所分析的26个省级行政区中，已有17个省份和地区煤电发电量停止增长，其中包括山东、湖南等工业大省，这些区域合计占全国火电装机容量超一半。

数据显示，2025年全国火电（以煤电为主）发电量同比下降0.7%，而同期全社会用电量却大幅增长5%。这一反差与2015年形成鲜明对比：彼时用电需求仅微增0.5%，火电下滑尚属被动调整；而2025年的下降，则源于清洁电力的强劲增长已足以覆盖新增需求并开始挤占存量煤电空间。

更值得注意的是，自2024年初起，中国煤电发电量的12个月滚动平均值已持续持平，表明2025年的负增长并非短期波动，而是结构性转变的明确信号。

Ember指出，中国正从过去十年“先建后拆”（即先建成清洁能源系统，再逐步淘汰化石能源系统）阶段，迈入更具挑战性的“边建边拆”新阶段——清洁能源系统在持续扩张的同时，化石能源系统已出现局部收缩。Ember高级分析师杨慕仪博士表示：“清洁电力系统正不断增强实力与覆盖范围，而化石能源系统已切实感受到这一转变，从行业到省份，化石能源使用量正呈现普遍趋平态势。”

储能技术正成为支撑高比例清洁电力消纳的关键力量。截至2024年底，电池储能已超越抽水蓄能，成为中国装机规模最大的储能形式；2025年其装机容量进一步增长84%。2022至2025年间，电池平均利用率约翻倍，印证其正深度参与电网调节。

清洁转型正加速向终端用能领域渗透。Ember监测的11个工业部门中，已有8个部门的化石能源消费达峰（多始于2018年后）：食品饮料制造业下降26%，运输设备制造业下降52%，化石燃料开采业下降71%。值得注意的是，这并非源于工业产出萎缩——人均工业产值持续上升，而人均化石能源消耗却在下降，表明电力正系统性替代化石能源，而非简单去工业化。

2024年，电力占中国终端能源消费比重已达29%，较2015年的22%显著提升；相比之下，欧洲与美国该比例分别为约23%和21%。在交通领域，2026年6月纯电乘用车已占中国新车销量的67%；电动卡车销量在2024年与2025年连续翻倍，2025年占比达26%，全球每10辆售出的电动卡车中，就有9辆销往中国。

这一转型正缓解中国长期面临的能源安全痛点——高度依赖进口石油。2024年，中国电动车队日均替代汽油需求约40万桶，较2020年的10万桶大幅提升；叠加其他电气化应用，Ember估算中国全年至少减少100万桶/日的石油需求。这意味着每少进口一桶油，国家经济对全球供应中断的脆弱性就降低一分。